百胜中国在港二次IPO 计划筹22.3亿美元仅次京东网易

投稿时间:2020-09-06  消息来源:未名论坛  提交者:古姿女郎

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编者按:行使经销商选择权后百胜中国最高可募集25.6亿美元。继6月京东募集39亿美元和7月网易筹资27亿美元之后,这是今年香港市场第三大的二次上市。5Ru蔷薇网
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百胜中国(NYSE:YUMC)已经为在香港二次上市定价,预计募集22.3亿美元。这家快餐巨头计划于9月10日在香港以股票代码“09987”进行交易。5Ru蔷薇网
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肯德基,必胜客和塔可钟在中国的运营商今天在一份声明中表示,它将发行4191万股,每股定价412港元(约合53.16美元)。与纽约周五的收盘价相比,该价格低了1.22%。但发行规模依然略高于预期的20亿美元目标。5Ru蔷薇网
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高盛、花旗环球金额亚洲有限公司、招银国际和瑞银承销这笔交易。百胜中国向承销商提供了629万股股票的额外购买选择权,如果行使选择权将使收益达到25.6亿美元。5Ru蔷薇网
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百胜中国表示,打算将所得款项用于扩大餐厅业务,投资数字化和供应链,以及“食品创新”和价值主张。它还将使用一部分资金来增加营运资本和用于一般企业目的。5Ru蔷薇网
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百胜中国的股票发行将成为今年香港第三大二次上市。排于两家中国互联网巨头之后:7月网易公司(Nasdaq:NTES;HKEX:09999)筹资27亿美元,6月京东(Nasdaq:JD;HKEX:09618)募集了39亿美元。5Ru蔷薇网
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7月,渤海银行(HKEX:09668)完成了首次上市交易,筹资20.5亿美元。5Ru蔷薇网
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随着北京和华盛顿之间的贸易紧张关系升温,更多在美上市的公司一直在寻求将它们的上市业务带到离中国内地更近的地方。华盛顿方面威胁称,如果中国企业在2022年前不遵守其审计标准,将被迫从美国交易所退市。5Ru蔷薇网
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但百胜中国也有自己的问题,可持续性风险分析提供商Chain Reaction Research上月发表了一份长达17页的报告,指控百胜中国存在森林砍伐风险敞口和相关的财务风险。这可能会给环境,社会和公司治理监管机构和投资者都带来危机。5Ru蔷薇网
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由于COVID-19对百胜中国的销售造成了影响,它在第二季度实现了19.0亿美元的收入,与2019年同期相比下降了10%。净利润下降23%,至1.36亿美元,每股收益34美分。据百胜中国称,该公司在超过14个城市经营着1万家餐厅。5Ru蔷薇网
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周五收盘,百胜中国的股票下跌3.76%至53.82美元。 5Ru蔷薇网
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