最后的战场:亚马逊和Facebook全面进军印度

投稿时间:2020-06-27  消息来源:  提交者:古姿女郎

编者按:Facebook和亚马逊最近几年都在大刀阔斧地进军印度市场。本周四,Facebook投资印度最大电信运营商Jio公司取得突破,印度监管部门最终批准了这一交易。Facebook将斥资57亿美元取得Jio公司9.99%的股权。如果Jio明年能在美国上市,这笔投资的回报率可能将超过73%。
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作为全球最大的跨国电子商务公司,亚马逊当然也没有忽视印度市场。根据测算,2027年亚马逊在印度市场的年销售额将可达到700亿美元,亚马逊目前在印度的投资也已经超过65亿美元。有传言称,亚马逊今年晚些时候可能将向Jio的竞争对手Airtel投资20亿美元。如果这笔交易成功,美国两大高科技公司将会在印度市场直接展开竞争。
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印度已然成为高科技巨头开疆拓土的最后一个战场。
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印度互联网市场潜力巨大

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今年,印度电子商务市场的销售额预计将超过640亿美元(据eMarketer数据,中国是2.09万亿美元)。作为一个拥有13亿人口的大国,电商规模如此之低,也正说明印度市场的巨大成长空间。
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在印度,购物场所大多分散而不正规。普通消费者最常去的是那种没有登记的街边小摊,这些小摊以极其低廉的价格出售没有品牌的商品。
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2017年,印度零售业销售总额为7950亿美元,其中电子商务销售额390亿美元。预计到2027年,零售总额将增长一倍多,达到1.7万亿美元,而网购金额将增长四倍,达到2000亿美元。这意味着,零售业和电子商务市场的复合年增长率分别是7.9%和17.8%。值得注意的是,尽管增长如此可观,预计到2027年网购渗透率仍然不到11.7%。相比之下,美国今年的网购渗透率已经达到27%,而中国在去年就超过了36.6%。
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换句话说,印度网络购物市场可能将是世界上增长最快、最具发展前景的市场之一。对于像亚马逊和Facebook这样的巨头来说,这个市场的确够大,足以让它们的体量再上一个台阶。
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亚马逊征战印度之旅
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早在2012年,亚马逊就开始关注印度市场,并在当时推出了面向印度用户的比价网站Junglee.com。受政府对外资持股的限制,亚马逊在2013年以前一直无法在印度提供一个功能齐全的网上交易平台。然而,交易限制和外资持股规定只是亚马逊在印度市场遇到的诸多困难之一。
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在接下来的几年中,亚马逊解决了一系列印度市场独有的问题。由于大多数当地用户从未办理过借记卡或信用卡,亚马逊便引入了货到付款的支付方式。即使是今天,现金仍然是印度经济的主流支付方式,尽管政府为此也做出了很多努力。
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由于政府法规限制了亚马逊直接向消费者出售商品,亚马逊于是推出了茶水车计划(Amazon Chai Cart program),使用三轮车在城市商业街区巡游,为小企业主提供茶水点心,教他们进行网上销售,让他们加入第三方供应商网络。这个网络现在已有超过50万个卖家,而且还在不断壮大。
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政府法规甚至还限制了亚马逊对印度订单履行中心和仓库的所有权,所以亚马逊的印度团队不得不与当地快递公司Blue Dart和印度国家邮政局合作。在一些乡村地区,最后一公里配送是由轻便摩托车或自行车完成的。亚马逊甚至投资购买了一万辆电动三轮车,组建自己的车队,解决最后一公里的配送问题。
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另外,亚马逊还投资了包括Future Group和Shopper’s Stop在内的当地主要零售商。
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在历时八年、耗资65亿美元之后,亚马逊现在已经占据了开拓印度市场的有利位置。在疫情爆发前,亚马逊预期印度团队在2020年的销售总额将达到150-160亿美元。如今,印度全国的疫情隔离,可能将推动网购渗透率大大高于原先的预期。
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分析师对于亚马逊2020年销售额的平均预期为3450亿美元。如果今年印度市场的销售总额超过200亿美元(高于疫情爆发前的目标),那么印度市场收入就将占到亚马逊全部收入的5.8%。印度电商业务将和订阅服务及AWS云服务一道,成为亚马逊帝国增长最快的业务之一。
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到2027年,如果亚马逊能够占据印度电子商务市场三分之一的份额,这部分业务的年销售额将高达700亿美元。这就意味着,2019-2027年的复合年增长率将达到51%。
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当然,要在未来六年实现这么高的回报绝非易事,上文提到的种种挑战都还没有消失。同时,亚马逊现在还面临着印度政府额外的监管和税收压力。而最大的挑战,也许就是竞争突然加剧。
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拥有并经营着Flipkart的沃尔玛是亚马逊在印度市场最大的竞争对手。另外,财大气粗的孙正义也在扶持亚马逊的另一个对手Snapdeal。现在,印度最大的电信运营商又和Facebook达成合作,这将给印度电子商务行业带来前所未有的竞争压力。
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Facebook后来居上
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通过资产收购进入印度市场的Facebook,似乎已后来居上。当Facebook在2014年收购WhatsApp的时候,后者已经是印度最受欢迎的即时通讯产品。如今,WhatsApp超过10%的活跃用户都在印度,这个平台已经成为印度全国数字通信网络的核心组成部分。
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印度用户在Instagram和Facebook Messenger上也非常活跃。以往,Facebook帝国是建立在点赞和分享数字内容基础上的,而不是购买实物或数字商品,但其最新的合作关系和投资可能预示着这种情况正在改变。
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Facebook投资57亿美元入股Jio,这是Facebook有史以来的第二大投资交易(仅次于收购WhatsApp的交易),交易规模是收购Oculus的两倍和Instagram的五倍。
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Jio母公司信实工业(Reliance Industries)是一个庞大的帝国,其所有人是亚洲首富穆克什・安巴尼。即使是在整合了印度无线市场之后,过去12个月Jio的收入仍然只占集团总收入的2%多一点。不过,作为信实工业增长最快的部门,Jio虽然只贡献了2%的收入,但在集团市值中所占的权重却达到了惊人的46%。
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为提高Jio的收入贡献度,安巴尼希望将其打造成为一个“超级App”。中国和印尼用户在大量使用的GoJek、Grab、支付宝和微信,就是安巴尼对于Jio的期望。Jio团队正在朝着这个目标努力,该平台上新增的JioMart零售服务和JioMoney移动支付就是重要一步。
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Jio团队希望,这个超级App将可以吸引数亿订户上来看电影、订蔬菜或购买电影票。通过整合Jio旗下的无线和宽带服务,Jio将可以为印度的庞大用户群提供服务。
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目前,Jio在印度全国拥有超过3.87亿用户。如果印度的互联网普及率达到中国的水平,Jio的用户数量可能将增加一倍以上。Jio还可以把市场从印度扩展到非洲,其最大竞争对手Airtel 已经在这么做。简言之,Jio可能将会成为一个与Facebook相当、用户超过十亿的重量级产品平台。
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Facebook大踏步进军印度市场,并在当地站稳脚跟,这一点无疑将会壮大Facebook母公司的实力。如果Jio最终实现预期,Facebook的账面价值将会大幅增加,并将有可能带动WhatsApp和Instagram的变现能力。
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Jio已经计划最早于明年在纽约证交所或纳斯达克上市。如果成功上市,单单这一家公司的价值就将超过1000亿美元,这意味着Facebook持股的价值在12个月内就会达到99.9亿美元,投资回报率高达73%。如果Jio能够成功在印度(也许还有非洲)打造一个超级应用,Facebook的这部分股权价值在未来十年可能达到数百亿美元。
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亚马逊和Facebook两大巨头在印度市场目前都小有战绩。虽然亚马逊在电商领域领先了几年,但Facebook通过投资Whatsapp和Jio在数字平台领域占据了主导地位。可以想象,印度巨大的增长潜力将足以让这两家美国互联网巨头施展各自的抱负。
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